Mali müşavirlik, zamanın yoğun ve dönemsel olduğu bir meslektir: beyanname ve kapanış dönemlerinde talep katlanır, telefon trafiği yönetilemez hale gelir; sakin dönemlerde ise görüşmeleri düzenli planlamak gerekir. Bu akışı telefon ve ajandayla yürütmek; çakışan görüşmelere, kaçırılan randevulara ve boşa giden zamana yol açar. Mali müşavir randevu sistemi bu düzeni kurmak için vardır.
Bu sayfada mali müşavir randevu sisteminin ofisinize ne kazandırdığını ve e-Randevu ile dakikalar içinde nasıl başlayacağınızı anlatıyoruz.
Mali müşavir randevu sistemi nedir?
Mali müşavir randevu sistemi; ofisinizin görüşmelerini, danışmanlarını ve çalışma saatlerini dijitalde yöneten, müşterilerin internetten 7/24 randevu almasını sağlayan bir yazılımdır. Telefonla randevu ayarlamanın ve dağınık ajandanın yerini alır.
En önemli ayırt edici özelliği, yoğun dönemlerde randevu trafiğini düzene sokması ve birden fazla danışmanın takvimini çakışmadan yönetmesidir. Bu ikisi, bir mali müşavirlik ofisinin hem verimini hem müşteri memnuniyetini doğrudan etkiler.
Yoğun dönemde telefon trafiğini kesin
Beyanname dönemlerinde gelen yoğun telefon, hem sizi hem ekibinizi işten alıkoyar; aynı anda gelen taleplerde randevular kolayca karışır.
e-Randevu’da müşteri uygun saati online sayfanızdan kendisi seçer; sistem dolu saatleri otomatik kapatır. Böylece en yoğun dönemde bile randevular karışmadan sıraya girer, siz işinize odaklanırsınız.
Kaçırılan görüşmeleri azaltın
Bir görüşme saatine gelmeyen müşteri, o zaman diliminizi boşa çıkarır. Çoğu zaman müşteri görüşmeyi unuttuğu için gelmez.
Görüşme öncesi otomatik SMS hatırlatma, unutmaktan kaynaklı kaçırılan randevuları belirgin biçimde azaltır. Müşteri gelemeyeceğini önceden bildirdiğinde o saati başka birine açabilirsiniz. Sonuç: daha dolu ve verimli bir takvim.